El directivo que lo dejó
Dejó una gran empresa para trabajar por su cuenta y tuvo que organizar sus finanzas desde cero.
Durante años había ocupado un cargo importante en una gran empresa.
Cuando salió de ella para trabajar por su cuenta, se encontró con una situación nueva: ya no tenía nómina, ni planes de la empresa, ni nadie ocupándose de su jubilación.
Revisamos qué tenía, qué necesitaría los próximos años y cómo organizar sus ahorros en esta nueva etapa.
Después llegaron sus hijos.
Porque cuando la vida cambia, las finanzas también. Y es mejor hacer los números antes que después.
Un caso real, explicado con el consentimiento del cliente y con el sector y los detalles cambiados para que no se le pueda identificar.