El directiu que va deixar de ser-ho
Va deixar una gran empresa per treballar pel seu compte i va haver d’organitzar les seves finances des de zero.
Durant anys havia ocupat un càrrec important en una gran empresa.
Quan va sortir-ne per treballar pel seu compte, es va trobar amb una situació nova: ja no tenia nòmina, ni plans de l’empresa, ni ningú ocupant-se de la seva jubilació.
Vam revisar què tenia, què necessitaria els pròxims anys i com organitzar els seus estalvis en aquesta nova etapa.
Després van arribar els seus fills.
Perquè quan la vida canvia, les finances també. I és millor fer els números abans que després.
Un cas real, explicat amb el consentiment del client i amb el sector i els detalls canviats perquè no se’l pugui identificar.